Attijariwafa Bank a annoncé avoir clôturé avec succès ses deux émissions obligataires lancées le 21 décembre 2021.
Ainsi, la première opération portant sur l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant de 500 millions de dirhams (MDH) a été souscrite 2,8 fois, a indiqué le Groupe bancaire.
Le montant global des soumissions reconnues valables s’est élevé à 1,39 milliard de dirhams (MMDH). La tranche C, non cotée, d’une maturité de 7 ans avec un taux fixe de 2,66%, a été souscrite à hauteur de 840 MDH, avec un taux de satisfaction de 59,5%.
La tranche D, non cotée, d’une maturité de 7 ans avec un taux révisable annuellement, a été, pour sa part, souscrite à hauteur de 550 MDH, mais n’a pas été retenue.
Pour la deuxième opération et qui concerne une émission d’obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un montant global de 500 MDH, elle a été souscrite 2,4 fois.
Le montant global des soumissions reconnues valables s’est établi à 1,204 MMDH. La tranche A, non cotée, avec un taux révisable chaque 10 ans de 4,58%, a été souscrite à hauteur de 1,104 MMDH, avec un taux de satisfaction de 45,3%.
La tranche B, non cotée, avec un taux révisable annuellement, a été souscrite à hauteur de 100 MDH, elle aussi n’a pas été retenue.
